Aus der Praxis – für die Praxis.
Unser Schulungsbereich

Allgemeine oder individuelle Schulungen machen Sie fit für die Arbeit mit den OPTIGEM-Softwarelösungen.  Von der Anlage und Einrichtung von Grundeinstellungen, Stammdaten oder buchhalterischen Voraussetzungen wie Kontenplänen bis hin zu speziellen Aufgaben in den unterschiedlichen Bereichen einer digitalen Verwaltung – eine OPTIGEM-Schulung ist mehr als nur Wissensvermittlung.

 

Viele Anwender:innen berichten, dass gerade der interaktive Austausch mit den Referierenden oder anderen Teilnehmenden ihre Arbeit deutlich bereichert hat.

 

Die Schulungsangebote werden zu einem fairen Kostenbeitrag angeboten. Näheres erfahren Sie bei Interesse auf Anfrage.

 

Die nächsten Schulungen und Seminare im Herbst 2022:

Hier die ersten Web-Seminaren und Präsenz-Schulungen für das Herbst/Winter-Semester 2022/2023:

 

Präsenz-Schulungen

Die sinnvolle Strukturierung, Bearbeitung und Auswertung von Adressdaten in OPTIGEM Win-Finanz oder OPTIGEM Adressmanager.

– Adressen erfassen und strukturieren
– Kategorie-Zuordnungen
– Erfassen von Familienangehörigen und Familienadressierung
– Suchen und Filtern von Personen
– Listen und Etiketten

 Einübung in die Grundprinzipien einer effizienten Gemeinde- bzw. Spendenbuchhaltung

– Erfassung von Spender- und Mitgliederadressen
– Einrichtung des Kontenplans
– Zeitsparende und sichere Eingabe von Buchung und Spenden
– Nutzung von Projekten in der Buchhaltung
– Erstellen von Auswertungen und Berichten
– Buchungskorrekturen und Monatsabschlüsse
– Erstellung der Sammelbestätigungen
– Datensicherung

Web-Seminare

In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie Eingangsrechnungen in einem gesonderten Vorgang erfassen, kreditorisch buchen und zugleich auch den Zahlungsvorgang aus OPTIGEM überwachen und abwickeln können.

Es geht um Suchfunktionen während des Buchens und Buchungskorrekturen (über Umbuchungen und über den Buchungsmanager). Es wird gezeigt, wie man Konten für den Jahresabschluss prüfen und abstimmen kann. Neue Funktionen in Kontoblätter anzeigen (Klammerfunktion, Verbindung zum Buchungsmanager) werden erklärt.
Wir stellen immer wieder fest, dass Grundfunktionen in diesen Bereichen nicht bekannt sind, die eigentlich in unseren Erstanwenderschulungen schon vorkommen. Somit ist dieses Webinar auch eine Auffrischung / Ergänzung / Wiederholung von bereits bekannten Programmfunktionen.
Daneben werden nützliche Tastenkombinationen und Programmverbindungen gezeigt, die in den Grundlagenschulungen gelegentlich zu kurz kommen.

Die optimale Vorbereitung und Durchführung der Erstellung von Individual- und Serienbriefen mit Microsoft Word direkt aus OPTIGEM heraus:

– Einstellungen zu Vorlagen und Vorlagenverzeichnissen
– Erstellung von Individualbriefen mit MS Word
– Erstellung von Serienbriefen mit MS Word
– Dokumentenablage und Kontakthistorie

Sie erfahren, wie Sie anhand von Listen (z.B. Rechnungsübersicht) die offenen Kundenrechnungen überwachen können. Außerdem welche Ursachen es haben kann, wenn die Rechnungsliste nicht mit den tatsächlich offenen Rechnungen oder dem Standard-Forderungskonto übereinstimmt. Außerdem wird gezeigt, wie diese Fehler behoben werden können und welche Funktionen das Programm beinhaltet Kundenforderungskonten zu bereinigen oder auszubuchen. Eine korrekte Rechnungsübersicht ist die Grundlage für einen korrekten Mahnlauf über das Programm OPTIGEM-Win-Finanz.

Personen zielgerichtet selektieren anhand konkreter Vorgaben.

– Kennenlernen der Datenbereiche innerhalb der Freien Selektion
– Personen innerhalb einer Freien Selektion hinzufügen, entfernen und einschränken
– Freie Selektionen abspeichern
– Aufzeichnung von Freien Selektionen
– Anwendung von Freien Selektionen

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Alle Online-Seminare können auch als Aufzeichnung erworben werden:

    • Jede Aufzeichnung kostet 30,00 €
    • Die Online-Seminare werden als Link zum Download zur Verfügung gestellt und können auf entsprechenden Media-Playern abgespielt werden.

Hier finden Sie ein Übersicht über die regelmäßigen Angebote. Wenn Sie ein Online-Seminar als Aufzeichnung erwerben wollen, nutzen Sie bitte das nebenstehende Bestellformuloar oder teilen Sie uns bitte mit Nennung der/des Titel(s) per E-Mail an info@optigem.com Ihre Wünsche mit.

 

Die Online-Seminar-Übersicht:

Erfahren Sie, wie Sie Anlagegüter einrichten und dafür umbuchen, im laufenden Jahr buchen und die Jahres-Abschreibung durchführen, ca. 60 min.

Wir zeigen Ihnen die Definition und Ausgabe von eigenen Berichten innerhalb der Adressverwaltung sowie bei  Projekten mit  Personenzuordnungen mit individuellen Sortierreihenfolgen und Formatierungsmöglichkeiten, ca. 60 min.

Sie lernen hier, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit während der Bearbeitung der Buchhaltung Einzeldankbriefe erstellt werden können. Wir definieren die erweiterten Dankbriefregeln. Damit können Sie bestimmen welche Spenden, ggf. mit Betragsgrenzen und Projektangaben, bedankt und welche nicht bedankt werden sollen.

Außerdem ist das Erstellen von Perioden- und Jahresdankbriefen Thema dieses Webinar, ca. 60 min.

Nach dieser Schulung können Sie eigene Finanzberichte definieren und anzuwenden. Nutzen Sie diese, um z.B. der EÜR eine eigene Struktur zu geben, um eine Cashflow-Abrechnung oder einer Liquiditätsanalyse darzustellen, ca. 60 min.

Optimieren Sie Ihre Selektionen – zielgerichtet und anhand konkreter Vorgaben, durch das Kennenlernen der Datenbereiche und Möglichkeiten innerhalb der Freien Selektion, ca. 60 min.

Gestalten Sie Ihre Buchhaltung noch effizienter, indem Sie Ihre Kontoauszugdateien (camt, MT940) aus dem online Banking in Win-Finanz importieren und elektronisch verarbeiten, ca. 84 min.

Zur optimalen Vorbereitung und Durchführung der Erstellung von Individual- und Serienbriefen mit Microsoft Word direkt aus OPTIGEM heraus, erfahren Sie wie Sie Vorlagen und Vorlagenverzeichnisse, Individual- und Serienbriefe  erstellen und diese Dokumente ablegen, ca. 60 min.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Eingangsrechnungen in einem Vorgang erfassen, kreditorisch buchen und zugleich auch den Zahlungsvorgang aus OPTIGEM abwickeln können, ca. 70 min.

Lernen Sie hier alles Notwendige über die Erfassung von Einzel- wie auch regelmäßigen Lastschriften sowie der dazugehörigen SEPA-Mandate und über die Ausgabe und Buchung der Einzel- und Sammelaufträge sowie über die Handhabung von Rücklastschriften, ca. 60 min.

Wie wendet man die Mahnungsfunktion an? Welche Besonderheiten sind zu beachten und welche Hilfsmittel zur Prüfung gibt es? Dies und die Versendung per Brief oder per E-Mail zeigen wir Ihnen in diesem Video, ca. 60 min.

Eine korrekte Rechnungsübersicht ist die Grundlage für einen korrekten Mahnlauf über das Programm OPTIGEM-Win-Finanz.

Sie erlernen, wie Sie mit dem Zusatzmodul Fakturierung anhand von Listen (z.B. Rechnungsübersicht) die offenen Kundenrechnungen überwachen, außerdem mögliche Ursachen, wenn die Rechnungsliste nicht mit den tatsächlich offenen Rechnungen oder dem Standard-Forderungskonto übereinstimmt. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie diese Fehler behoben werden können und welche Funktionen das Programm beinhaltet, wie Sie Kundenforderungskonten bereinigen oder ausbuchen, ca. 60 min.

OPTIGEM Win-Finanz verfügt ab Version 6.3 über eine Schnittstelle, die es ermöglicht, über PayPal abgewickelten Zahlungsverkehr auszuwerten und zu buchen. Die Schnittstelle erweitert den Kontoauszugsdatenimport und den

Onlinespenden-Import.

Wir zeigen Ihnen in diesem Video alles rund um die Einrichtung und Nutzung der PayPal-Schnittstelle.

Lernen Sie hier etwas über die effiziente Nutzung von Projekte als Kostenstellen (Missionsprojekte, Arbeitsbereiche etc.) in OPTIGEM.

Dauer ca. 60 min.

Lerninhalt dieses Videos ist die effiziente Nutzung von Projekte mit Personenzuordnung (Freizeiten, Seminare etc.) in OPTIGEM.

Sie lernen in diesem Video wie das Regelwerk der Projektumbuchung (detailliert) definiert und angewendet wird. Außerdem schauen wir uns die Grundeinstellungen dazu in den Projekt-Stammdaten an, ca. 60 min.

Hier erfahren Sie, wie Sie Jahr für Jahr mit wenig Aufwand für Ihre Spenden die gewünschten Sammelbestätigungen erstellen können, gleich ob mit MS Word oder mit dem internen OPTIGEM Texteditor, ca. 60 min.

Erfahren Sie in diesem Video, welche Finanzauswertungen Ihnen in Win-Finanz auf Knopfdruck zur Verfügung stehen und wie diese Ihnen nützlich sein können, ca. 60 min.

Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse, wenn Sie bereits Buchungen bearbeiten. Es werden alle Zahlungserfassungsmasken gezeigt und erklärt. Außerdem wird es um Suchfunktionen während des Buchens und Buchungskorrekturen (über Umbuchungen und über den Buchungsmanager) gehen.

Wir stellen immer wieder fest, dass Grundfunktionen in diesen Bereichen nicht bekannt sind, die eigentlich in unseren Erstanwenderschulungen schon vorkommen. Somit ist dieses Webinar auch eine Auffrischung / Ergänzung / Wiederholung von bereits bekannten Programmfunktionen.

Daneben werden nützliche Tastenkombinationen und Programmverbindungen gezeigt, die in den Grundlagenschulungen gelegentlich zu kurz kommen, ca. 60 min.

Hier geht es um die Grundlagen der Umsatzsteuer-Buchungen in OPTIGEM und um Einrichtung der Umsatzsteuer-Stammdaten, insbesondere um die Einrichtung der Umsatzsteuer-Steuersätze, um die Buchungen mit Umsatzsteuer, die Verprobung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Übermittlung der Umsatzsteuer über OPTIGEM an das Finanzamt, ca. 60 min.

Ihre Online-Seminar-Bestellung:

Hier bestellen Sie eine oder mehrere Aufzeichnungen der durchgeführten Online-Seminare. Zur Anmeldung von Live-Schulungen bitte unten weiterlesen.

*Pfichtfelder

Kosten je Webinar: 30,00 € inkl. MwSt.
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OPTIGEM
GRUPPEN-SCHULUNG

Bei unseren eintägigen Präsenz-Grundlagenschulungen in Dortmund, Elstal (bei Berlin) und Langenbrettach (bei Heilbronn) lernen Teilnehmende einen oder mehrere Anwendungsbereiche der Software umfassend kennen.

 
[Präsenzveranstaltung – abhängig von Corona-Regelung]

OPTIGEM
LIVE-SEMINARE
ONLINE

Bei unseren Live-Seminaren Online bekommen Sie in ca. 60-Minuten-Einheiten tiefere Einblicke in spezielle Anwendungsthemen. Im Dialog mit dem Referierenden stellen Sie Rückfragen und erhalten direkt Antworten und konkrete Tipps.

Hier geht´s zu den Live-Seminaren Online: 

OPTIGEM SCHULUNGS-VIDEOS

Ob Grundlagen-, Vertiefungsschulungen oder als Alternative zur Gruppenschulung: Schulungsvideos vermitteln Ihnen in Lerneinheiten von 25 bis 90 Minuten Teilbereiche der Arbeit mit OPTIGEM-Produkten.

 
[ jederzeit Zugangs-Code bestellen: info@optigem.com]
 

Individual-Schulungen

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