Aus der Praxis – für die Praxis.
Unser Schulungsbereich

Allgemeine oder individuelle Schulungen machen Sie fit für die Arbeit mit den OPTIGEM-Softwarelösungen.  Von der Anlage und Einrichtung von Grundeinstellungen, Stammdaten oder buchhalterischen Voraussetzungen wie Kontenplänen bis hin zu speziellen Aufgaben in den unterschiedlichen Bereichen einer digitalen Verwaltung – eine OPTIGEM-Schulung ist mehr als nur Wissensvermittlung.

 

Viele Anwender:innen berichten, dass gerade der interaktive Austausch mit den Referierenden oder anderen Teilnehmenden ihre Arbeit deutlich bereichert hat.

 

Die Schulungsangebote werden zu einem fairen Kostenbeitrag angeboten.

 

Die nächsten Schulungen und Seminare 2022:

Präsenz-Schulungen und Web-Seminare im Herbst/Winter-Semester 2022/2023:

 

Präsenz-Schulungen

NOVEMBER

 Einübung in die Grundprinzipien einer effizienten Gemeinde- bzw. Spendenbuchhaltung

– Erfassung von Spender- und Mitgliederadressen
– Einrichtung des Kontenplans
– Zeitsparende und sichere Eingabe von Buchung und Spenden
– Nutzung von Projekten in der Buchhaltung
– Erstellen von Auswertungen und Berichten
– Buchungskorrekturen und Monatsabschlüsse
– Erstellung der Sammelbestätigungen
– Datensicherung

Web-Seminare

DEZEMBER

Da im Web-Seminar „Dankbriefe“ nachträglich erstellte Dankschreiben bisher nicht ausführlich behandelt wurden, bieten wir gerade zum Jahresende dieses neue Web-Seminar an. Wenn Sie bisher noch keine Dankbriefe erstellt haben und diese jetzt noch nachträglich erstellen wollen, also wenn die Jahres-Buchhaltung schon fast erledigt ist, können sie mit OPTIGEM Win-Finanz Einzeldankbriefe (für eine einzelne Spende), oder Periodendankbriefe (z.B. einmal im Monat), oder Jahresdankbriefe (am Jahresende) problemlos vorbereiten und versenden.

Sammelbestätigungen erstellen – die optimale Vorbereitung und Durchführung der Erstellung von Sammelbestätigungen


– Einstellungen in den Personenstammdaten
– Einbindung und Gestaltung der Vorlagen für Sammelbestätigungen (intern oder mit Microsoft Word)
– Erläuterung der Optionen zur Steuerung des Laufes zur Erstellung der Sammelbestätigungen
– Ausgabe der Sammelbestätigungen im Test- und Echtlauf
– Nachträgliche Erstellung von Duplikate

Web-Seminar-Aufzeichnung

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Alle Web-Seminare können auch als Aufzeichnung erworben werden:

    • Jede Aufzeichnung kostet 30,00 €
    • Die Web-Seminare werden als Link zum Download zur Verfügung gestellt und können auf entsprechenden Media-Playern abgespielt werden.
Hier finden Sie ein Übersicht über die regelmäßigen Angebote. Wenn Sie ein Online-Seminar als Aufzeichnung erwerben wollen, nutzen Sie bitte das nebenstehende Bestellformuloar oder teilen Sie uns bitte mit Nennung der/des Titel(s) per E-Mail an info@optigem.com Ihre Wünsche mit.

 

Die Web-Seminar-Übersicht:

Erfahren Sie, wie Sie Anlagegüter einrichten und dafür umbuchen, im laufenden Jahr buchen und die Jahres-Abschreibung durchführen, ca. 60 min.

Wir zeigen Ihnen die Definition und Ausgabe von eigenen Berichten innerhalb der Adressverwaltung sowie bei  Projekten mit  Personenzuordnungen mit individuellen Sortierreihenfolgen und Formatierungsmöglichkeiten, ca. 60 min.

Sie lernen hier, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit während der Bearbeitung der Buchhaltung Einzeldankbriefe erstellt werden können. Wir definieren die erweiterten Dankbriefregeln. Damit können Sie bestimmen welche Spenden, ggf. mit Betragsgrenzen und Projektangaben, bedankt und welche nicht bedankt werden sollen.

Außerdem ist das Erstellen von Perioden- und Jahresdankbriefen Thema dieses Webinar, ca. 60 min.

Nach dieser Schulung können Sie eigene Finanzberichte definieren und anzuwenden. Nutzen Sie diese, um z.B. der EÜR eine eigene Struktur zu geben, um eine Cashflow-Abrechnung oder einer Liquiditätsanalyse darzustellen, ca. 60 min.

Optimieren Sie Ihre Selektionen – zielgerichtet und anhand konkreter Vorgaben, durch das Kennenlernen der Datenbereiche und Möglichkeiten innerhalb der Freien Selektion, ca. 60 min.

Gestalten Sie Ihre Buchhaltung noch effizienter, indem Sie Ihre Kontoauszugdateien (camt, MT940) aus dem online Banking in Win-Finanz importieren und elektronisch verarbeiten, ca. 84 min.

Zur optimalen Vorbereitung und Durchführung der Erstellung von Individual- und Serienbriefen mit Microsoft Word direkt aus OPTIGEM heraus, erfahren Sie wie Sie Vorlagen und Vorlagenverzeichnisse, Individual- und Serienbriefe  erstellen und diese Dokumente ablegen, ca. 60 min.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Eingangsrechnungen in einem Vorgang erfassen, kreditorisch buchen und zugleich auch den Zahlungsvorgang aus OPTIGEM abwickeln können, ca. 70 min.

Lernen Sie hier alles Notwendige über die Erfassung von Einzel- wie auch regelmäßigen Lastschriften sowie der dazugehörigen SEPA-Mandate und über die Ausgabe und Buchung der Einzel- und Sammelaufträge sowie über die Handhabung von Rücklastschriften, ca. 60 min.

Wie wendet man die Mahnungsfunktion an? Welche Besonderheiten sind zu beachten und welche Hilfsmittel zur Prüfung gibt es? Dies und die Versendung per Brief oder per E-Mail zeigen wir Ihnen in diesem Video, ca. 60 min.

Eine korrekte Rechnungsübersicht ist die Grundlage für einen korrekten Mahnlauf über das Programm OPTIGEM-Win-Finanz.

Sie erlernen, wie Sie mit dem Zusatzmodul Fakturierung anhand von Listen (z.B. Rechnungsübersicht) die offenen Kundenrechnungen überwachen, außerdem mögliche Ursachen, wenn die Rechnungsliste nicht mit den tatsächlich offenen Rechnungen oder dem Standard-Forderungskonto übereinstimmt. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie diese Fehler behoben werden können und welche Funktionen das Programm beinhaltet, wie Sie Kundenforderungskonten bereinigen oder ausbuchen, ca. 60 min.

OPTIGEM Win-Finanz verfügt ab Version 6.3 über eine Schnittstelle, die es ermöglicht, über PayPal abgewickelten Zahlungsverkehr auszuwerten und zu buchen. Die Schnittstelle erweitert den Kontoauszugsdatenimport und den

Onlinespenden-Import.

Wir zeigen Ihnen in diesem Video alles rund um die Einrichtung und Nutzung der PayPal-Schnittstelle.

Lernen Sie hier etwas über die effiziente Nutzung von Projekte als Kostenstellen (Missionsprojekte, Arbeitsbereiche etc.) in OPTIGEM.

Dauer ca. 60 min.

Lerninhalt dieses Videos ist die effiziente Nutzung von Projekte mit Personenzuordnung (Freizeiten, Seminare etc.) in OPTIGEM.

Sie lernen in diesem Video wie das Regelwerk der Projektumbuchung (detailliert) definiert und angewendet wird. Außerdem schauen wir uns die Grundeinstellungen dazu in den Projekt-Stammdaten an, ca. 60 min.

Hier erfahren Sie, wie Sie Jahr für Jahr mit wenig Aufwand für Ihre Spenden die gewünschten Sammelbestätigungen erstellen können, gleich ob mit MS Word oder mit dem internen OPTIGEM Texteditor, ca. 60 min.

Erfahren Sie in diesem Video, welche Finanzauswertungen Ihnen in Win-Finanz auf Knopfdruck zur Verfügung stehen und wie diese Ihnen nützlich sein können, ca. 60 min.

Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse, wenn Sie bereits Buchungen bearbeiten. Es werden alle Zahlungserfassungsmasken gezeigt und erklärt. Außerdem wird es um Suchfunktionen während des Buchens und Buchungskorrekturen (über Umbuchungen und über den Buchungsmanager) gehen.

Wir stellen immer wieder fest, dass Grundfunktionen in diesen Bereichen nicht bekannt sind, die eigentlich in unseren Erstanwenderschulungen schon vorkommen. Somit ist dieses Webinar auch eine Auffrischung / Ergänzung / Wiederholung von bereits bekannten Programmfunktionen.

Daneben werden nützliche Tastenkombinationen und Programmverbindungen gezeigt, die in den Grundlagenschulungen gelegentlich zu kurz kommen, ca. 60 min.

Damit in OPTIGEM Win-Finanz Umsatzsteuer und Vorsteuer, vom Programm unterstützt, verbucht werden können, brauchen wir bestimmte Grundeinstellungen. Das Web-Seminar zeigt, wie Umsatzsteuersätze in OPTIGEM Win-Finanz angelegt werden müssen, damit das Verbuchen von Umsatzsteuer und das Erstellen der Umsatzsteuer-Voranmeldung gelingt. Wir gehen dabei Schritt für Schritt vor, indem wir zuerst die Umsatzsteuersätze anlegen, Buchungsbeispiele durchführen, zeigen wie die umsatzsteuerrelevanten Buchungen geprüft werden können, erstellen eine Umsatzsteuer-Voranmeldung und erklären dann, wie diese über OPTIGEM Win-Finanz an das Finanzamt übermittelt werden kann.

Ihre Web-Seminar-Bestellung:

Hier bestellen Sie eine oder mehrere Aufzeichnungen der durchgeführten Web-Seminare. Zur Anmeldung von Live-Schulungen bitte unten weiterlesen.

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Kosten je Web-Seminar: 30,00 € inkl. MwSt.
Bitte wählen Sie Ihre Web-Seminare (Mehrfachnennung möglich):
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Weitere Angebote

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Ob Grundlagen-, Vertiefungsschulungen oder als Alternative zur Präsenzschulung: Schulungsvideos vermitteln Ihnen in Lerneinheiten von 25 bis 90 Minuten Teilbereiche der Arbeit mit OPTIGEM-Produkten.

 
[– kostenpflichtig –]
 

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