Multifunktionswerkzeug für Spezialisten und Multitalente
OPTIGEM WIN-FINANZ
Organisationen im gemeinnützigen Sektor – Non-Profit-Organisationen, Vereine, Kirchengemeinden, freie Schulen, Jugendwerke oder Freizeithäuser – arbeiten im Regelfall mit knappen Ressourcen. Anfallende Aufgaben erledigen nicht nur Spezialisten, sondern oft auch Multitalente – Menschen, die sich sowohl in Buchhaltung, Fundraising, Projektmanagement als auch in anderen Disziplinen zurechtfinden. Mitarbeitende, die Überschneidungen von Arbeitsbereichen anpacken und sich den Herausforderungen stellen. Denn viele Aufgaben greifen ineinander: die Kommunikation und das Kontaktmanagement, die Buchhaltung, das Fundraising, die finanzielle und organisatorische Verwaltung von Projekten oder Aktionen.
Ein off- und online verfügbares Multifunktionswerkzeug, das sowohl für Spezialisten als auch Multitalente geeignet ist, erleichtert Ihre Arbeit wesentlich.
Die wichtigsten Aufgaben:
- Buchhaltung schnell, rechtssicher und unkompliziert erledigen
- regelmäßige Spenden und Mitgliedsbeiträge per Lastschrift einziehen
- Spendenaufrufe oder Zuwendungsbestätigungen erstellen und versenden
- umfangreichen Adress-Pool mit Spendenden zuverlässig und einfach pflegen
- Projektstatus im Blick behalten und zeitnah für eingegangene Spenden bedanken
- Newsletter und individuelle Kommunikation versenden und dokumentieren
- tagesaktuelle Gewinn- und Verlustübersichten oder Fundraising-Auswertungen erzeugen
- Anmeldungen, Rechnungen oder Teilnahmebescheinigungen für Veranstaltungen erstellen
OPTIGEM WIN-FINANZ ist eine praxiserprobte, vielseitige und modular erweiterbare All-in-One-Lösung, die Organisationen unterschiedlicher Größenordnung seit über 20 Jahren einsetzen. Mit ihr erledigen Spezialisten und Multitalente diese und viele weitere Aufgaben aus einer Anwendung heraus.
Ihre Herausforderungen und unsere Lösungen
VERSCHIEDENE DATENQUELLEN AUFLÖSEN
AUSGEWÄHLTE SPENDER DIREKT ANSPRECHEN
SPENDENAUFRUF
UND -DANK GEZIELT VERSENDEN
ZEITSPARENDE IMPORTFUNKTIONEN
SPENDENPROJEKTE INDIVIDUELL VERWALTEN
MEHR HERAUSFORDERUNGEN
Die Fakten
Für wen?
- kleine, mittlere und große Organisationen – bevorzugt im gemeinnützigen Sektor – die auf einer Software-Plattform Spenden- und Finanzbuchhaltung, Fundraising, Adress- und Projektmanagement sowie viele weitere Aufgaben erledigen wollen
- dieselben Organisationen, die zusätzlich angegliederte Gewerbebetriebe (Gästehäuser, Freizeiteinrichtungen etc.) betreiben
Welche Aufgaben?
im Basis-Paket
- Adressverwaltung und Kontaktmanagement
- Spenden- und Finanzbuchhaltung
- Projektverwaltung
im Ausbau-Paket = Basis-Paket +
- Kontoauszugsimport
Kreditoren offene Posten
Umsatzsteuer (ELSTER)
im Premium-Paket = Ausbau-Paket +
Anlagenbuchhaltung (AfA)
Bankanfragen
Info-/Pressepost/Straßenverzeichnis
OPTIGEM
WIN-FINANZ
ab 600 EUR
– Hauptlizenz –
optional Wartungsvertrag
ab 158 EUR/p.a.
(alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.)
Das zeichnet OPTIGEM WIN-FINANZ aus
Eine zentrale
Datenbank
Kontakte und Adressen, Spenden und Kommunikation, Buchhaltung und Projektverwaltung – für alle Anwendungen greift die Software auf eine Datenbank zurück. Ist ein Datensatz also einmal angelegt, greifen Sie künftig ohne jeden Übertragungsfehler aus allen anderen Programmbereichen darauf zu.
Ordnungsgemäß zertifiziert
Praxisorientiert und skalierbar
Sie zahlen,
was Sie nutzen
USchulungsangebote
und Dokumentationen
Unsere Kunden profitieren
Nutzen und Features
Finanzbuchhaltung
-
alle Funktionen des OPTIGEM ADRESS-MANAGERS
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Bank-/Kassenerfassung
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SEPA Lastschriften u. Überweisungen
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Kontoauszugs-/PAYPAL-Import
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Splitt-/Um-/Dauerbuchungen
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Buchungsim/-export (z.B. DATEV)
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Fremdwährungskonten
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Kostenstellen/-gruppen (Projekte)
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Einnahme-Überschuss-Rechnung
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Einzel-/Sammelbestätigungen
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Monats-/Quartals-/Jahresvergleiche
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...
Spendenbuchhaltung
-
Online-Spendenimport (Fundraisingbox, Altruja usw.)
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Spendenzwecke (Projekte)/Spender-Analyse
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Auswertungen/Statistiken
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Projektabrechnungen
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Aktions-/Projektauswertungen
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Einzel-/Perioden-/Jahresbedankung
-
Spenderklassifizierung
-
...
So passen Sie OPTIGEM WIN-FINANZ an Ihre Arbeit an
Diese Zusatzmodule erleichtern Ihren Arbeitsalltag.
Holen Sie Ihre Bank-, Kreditkarten- und E-Payment-Buchungen ohne Umwege ins System. Mit dem Modul Kontoauszugsimport gibt es keine Fehler mehr beim Übertragen von Kontoauszugsdaten: Anhand der selbstlernenden Buchungshistorie erkennt das Programm zu buchende Personen und betreffende Konten – der Import läuft weitestgehend automatisiert.
Tools für den Vollblut-Fundraiser helfen bei gezielter Spenderansprache. Mit dem Fundraising-Modul klassifizieren Sie Spender, analysieren das Spenderverhalten, werten Mailings und Aktionen unkompliziert aus und importieren Online-Spenden (z.B. aus FundraisingBox oder Altruja). Für Ihr Management erstellen Sie übersichtliche Auswertungen und Spendenstatistiken.
Bei der Steuervoranmeldung leistet das Modul KOP/USt Unterstützung. Sie bearbeiten Eingangsrechnungen (Kreditoren offene Posten), überwachen Zahlungen und wickeln sie per SEPA-Lastschrift ab. Auch Umsatzsteuerautomatik und Online-Voranmeldungen mittels ELSTER machen zeitaufwendige Pflichtarbeiten deutlich einfacher.
Mit dem Modul Postversand/Straßenverzeichnis wickeln Sie Direkt- bzw. Pressepost mit PremiumAdress und elektronischem Adressupdateimport der Deutschen Post ab. Anhand des Straßenverzeichnisses der Post wird jede neu erfasste oder geänderte Adresse auf ihre Gültigkeit hin überprüft.
Tagesaktuell Artikel verwalten, schnell Rechnungen schreiben, die Übersicht über offene Posten behalten, das Mahnwesen vereinfachen, den Lagerbestand im Blick haben, Nachbestellen oder periodische Beitragsrechnungen verfassen und versenden – all das erledigen Sie mit dem Modul Fakturierung.
Das Modul Abonnementverwaltung erleichtert Ihre Arbeit mit der Verwaltung, dem Versand und der Abrechnung von Zeitschriftenabos. Selbst Geschenk- und Probeabos, die Auswertung von Abonnentenzahlen und den Druck steuern Sie darüber. (Voraussetzung: Modul Fakturierung).
An Ihre Organisation angeschlossene Gäste- oder Freizeithäuser integrieren Sie in WIN-FINANZ mit dem Modul Gästeverwaltung. So haben Sie Reservierungs- und Belegungspläne im Blick und erledigen Abrechnungen im Handumdrehen. Das Modul eignet sich für Einzel-, Gruppen- und Tagungsbuchungen. (Voraussetzung: Modul Fakturierung)
Patenschaften sind ein beliebtes Instrument im Fundraising, weil Spendende eine langfristige Bindung eingehen. Zugleich kostet es Zeit und Aufwand, die Patenschaften zu verwalten. Das Modul Patenschaften erleichtert alle damit verbundenen Arbeiten, wie etwa den Einzug von Patenschaftsbeiträgen (inkl. Lastschrifteinzug), den Soll-Ist-Vergleich der Beiträge oder den Versand von Bestätigungen. Für Kontroll- oder Präsentationszwecke lassen sich übersichtliche Statistiken und Auswertungen aus dem Modul heraus erzeugen.
Mit dem Modul Darlehensverwaltung behalten Sie die Übersicht ebenso über erhaltene wie auch über gewährte Darlehen und deren Verzinsung.
Wenn Sie Spenderadressen anhand von Kontodaten ermitteln möchten, ist das Modul Bankanfragen eine große Hilfe. Es wickelt Einzel- bzw. Sammelanfragen wahlweise per SEPA-Rücküberweisung oder mittels Serienbrief ab.
Langlebige Vermögensgegenstände Ihres Anlagevermögens verwaltet das Modul Anlagenbuchhaltung/Bilanz, mit dem Sie auch frei definierbaren Bilanzberichte erstellen.
Die „Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GDPdU) rechtssicher einzuhalten, macht das Modul GDPdU Datenexport möglich. Es hilft Ihnen, alle steuerrelevanten Daten zur Datenträgerüberlassung im Rahmen einer Betriebsprüfung zu exportieren.
Wenn Referierende Ihrer Organisation häufig an unterschiedlichen Orten auftritt, planen und dokumentieren Sie mit dem Modul Besuchsverwaltung Besuche und/oder Werbeveranstaltungen. Mit wenigen Klicks sehen Sie, welche Referate gehalten und welche Medien benutzt wurden. Und natürlich finden Sie die Daten der Gemeinden oder von Besucher:innen, die sich registriert haben, in Ihrer Kontaktdatenbank wieder.
Sie haben Fragen zu OPTIGEM WIN-FINANZ?
Häufig gestellte Fragen zu OPTIGEM WIN-FINANZ finden Sie bei den FAQs.
Unsere Kunden haben sehr unterschiedliche Ansprüche an Softwarelösungen und bringen ganz verschiedene IT-Infrastrukturen mit. Gern beraten wir Sie individuell auf Basis der Rahmenbedingungen in Ihrer Organisation – egal, ob es sich um einen kleinen Verein oder eine große NGO mit vielen hundert Mitarbeitenden handelt.
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