Das Partner Modul

OPTIGEM.Web

Ihr webbasiertes CRM immer zur Hand

Das Partnermodul von OPTIGEM.Web ist eine vollwertige Adressverwaltung zur Pflege der Daten Ihrer Partner, Mitglieder und Freunde. Von der  Bearbeitung der Adress- und Kontaktdaten, über die Kommunikation per E-Mail, bis zur aktuellen Spendenstatistik oder Datenexport, mit Hilfe Ihres Browsers haben Sie Ihrer Daten stets im Griff!

Vorteile

  • Mitarbeiter im Home-Office haben immer Zugriff auf die benötigte Daten.
  • Auf Dienstreise oder Spenderbesuch haben Sie die wichtigsten Personen- und Spendendaten stets parat.
  • Flexibler Gestaltung der Benutzerrechte sorgt dafür, dass Jeder nur das Gewünschte einsehen kann.
  • Änderungsanträge ermöglichen eine gezielte Kontrolle und Freigabe der Änderungen von Benutzern ohne volle Änderungsrechte.

Nutzen und Features

Adress-, Kontakt- und persönliche Daten

Alle Daten einer Person auf einen Blick, intuitiv und leicht zu pflegen.

Kategorien, Werdegänge und Verknüpfungen

Heike ist Mitglied und ehrenamtliche Mitarbeiterin. Thomas ist zusätzlich im Vorstand tätig. Eigenschaften, Tätigkeiten und weitere Zugehörigkeiten haben Sie direkt im Blick, bei Bedarf auch mit Chronologie.

Familienverknüpfungen

Martin M. ist mit Martina verheiratet. Sie haben zwei Kinder, Jack und Lucy. Alle Angehörigen sehen Sie auf einen Blick. Und bei Bedarf werden Sie auch gemeinsam adressiert.

Publikationen

Lisa F. möchte den monatlichen Newsletter per Mail erhalten, Frank K. nur Ihre Quartalszeitschrift. Hier ordnen Sie Ihren Partnern die entsprechenden Publikationen zu, bei Bedarf auch mit mehrfachen Stückzahlen.

Spenden und Beiträge

Thomas M. zahlt regelmäßig den Mitgliedsbeitrag. Heike spendet für ein Hilfsprojekt. Die Spendensummen und -Statistik Ihres Partners haben Sie direkt vor Augen. Bei Bedarf bedanken Sie sich spontan per E-Mail für eine aktuelle Spende. (Die Erfassung der Spenden erfolgt in OPTIGEM Win-Finanz).

Liefersperren

Lisa F. ist unbekannt verzogen, Post kann daher nicht verschickt werden. Frank F. wünscht keine E-Mails. Sperren Sie wo nötig einzelne Adressen für die jeweilige Versandart.

Einige Einblicke

Das Projekt Modul

OPTIGEM.Web

Ihre Projektfinanzen stets im Blick

Mit dem Projektmodul gewähren Sie Ihren Projektverantwortlichen und Mitarbeitern jeweils den Zugriff auf die Daten eines oder ggf. mehrerer Projekte. So haben diese immer zeitnah den Überblick über den aktuellen Stand der Finanzen und Spendeneingänge ihres Projektes und können sich spontan bei ihren Unterstützern für eingegangene Spenden bedanken oder sie per E-Mail regelmäßig über aktuelle Ereignisse informieren.

Vorteile

  • Externer Mitarbeiter oder Missionare haben zeitnah und direkt Auskunft über den Stand „ihres“ Projekts.
  • Projektverantwortliche können sofort auf Spendeneingänge reagieren und sich persönlich bei Spendern bedanken.
  • Alle relevante Mitarbeiter haben direkten Zugriff auf die aktuellen Kontaktdaten ihre Unterstützer und können diesen per "Änderungsantrag" aktualisieren.
  • Höchste Datensicherheit - kein Verlust von E-Mail-Anhängen oder lokal beim Mitarbeiter gespeicherten Daten.

Nutzen und Features

Projekt Modul

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Verschiedene Grafiken und Auswertungen ermöglichen Ihnen ein umfassenden Überblick über die Entwicklung der Spenden und Finanzen Ihre Projekte.

Spendenstatistik

Die Spendenstatistik bietet eine übersichtliche Zusammenfassung der Eckwerte eines Projektes, z.B. das Datum der erste und letzte Spenden oder die Durchschnitts-, Höchst- und Kleinstspende. Und das sowohl jahresweise als auch kumuliert über alle Jahre hinweg.

Spenden per E-Mail bedanken

Reagieren Sie spontan auf ein Spendeneingang und bedanken Sie sich mit einer personalisierten E-Mail direkt beim Spender.

Spenderübersicht

In der Spenderübersicht haben Sie allen aktuellen Spender Ihres Projektes im Blick und können schnell und einfach zu den Kontakt- und Spendendetails eines Ihrer Partner wechseln, oder gleich allen Spendern die neuesten Nachrichten per E-Mail zusenden.

Projektabrechnung und Auswertungen

Rufen Sie die Projektabrechnung und weitere Auswertungen "on demand" und in Echtzeit auf! Ob in Ecuador oder Berlin, Ihr Mitarbeiter muss nicht länger auf seine Abrechnung warten.

Kumulierte Ansicht für Bereichsleiter

Die kumulierte Ansicht ermöglicht es Regional- oder Bereichsleiter, die für mehrere Projekte verantwortlich sind, den Überblick sowohl über den einzelnen Projekte als auch über die Gesamtentwicklung ihres Bereiches zu bewahren.

Einige Einblicke

Synchronisation

OPTIGEM Win-Finanz <-> OPTIGEM.Web

OPTIGEM.Web kann als CRM (Partnermodul) eigenständig oder als ergänzende Anwendung zu OPTIGEM Win-Finanz betrieben werden. In diesem Fall sorgt die integrierte Synchronisation für eine einwandfreie Abgleich der Projekt- und Partnerdaten. So arbeiten Ihre Mitarbeiter stets auf dem aktuellsten Stand und Übertragungsfehler gehören der Vergangenheit an.

Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Nähere Informationen zur technischen Systemvoraussetzungen finden Sie in Downloadcenter.

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